Dévasté par la disparition de son mari écrivain, un artiste emmène ses deux meilleurs amis à Paris, où vont se dévoiler de vilains secrets et de dures réalités.
Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l’Italie de l’entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade « Ciao Papa ».
