Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l’Italie de l’entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade « Ciao Papa ».

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto…